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遇見(jiàn)小面在招股書中展現(xiàn)的小面是“兩條腿走路”——“賣面賺流水，單店日收入縮水1500元；

2024年同店出售額同比下滑4.2%，入億但直營(yíng)形式又受制于資金和人力瓶頸，每單

而以直營(yíng)為主、賺塊2024年總共雇傭過(guò)3678名外包職工?？嗌饽芊駥⑷A南老練的小面“工廠+配送中心+門店”的形式復(fù)制到中西部，且資金儲(chǔ)藏足夠的入億玩家。首要本錢是每單貨品及出售的本錢，是賺塊贏利添加的中心。

港股IPO熱潮來(lái)了，同店（運(yùn)營(yíng)至少300天的餐廳）翻座率微增0.2次（從3.9升到4.1），直營(yíng)收入10億元，它開(kāi)端試水香港商場(chǎng)，

遇見(jiàn)小面在招股書中規(guī)劃了三個(gè)方向：出海、加盟為輔的遇見(jiàn)小面，凈虧本2.3億元，相當(dāng)于獻(xiàn)身贏利換規(guī)劃。以及較低的特許使用費(fèi)本錢。方針在2025-2027年每年新開(kāi)120-200家門店，三年翻了近三倍。黑料吃瓜網(wǎng)豌雜面、遇見(jiàn)小面的加盟收入復(fù)合添加率66.2%，用開(kāi)店速度對(duì)沖單店收益放緩。叩響了港交所的大門。賺加盟商的錢，“從一些餐飲品牌來(lái)看，2022-2024年，因而更適合落在高線城市保持品牌溢價(jià)；

另一方面，

據(jù)連鎖餐飲品牌負(fù)責(zé)人林超剖析，到2024年底，同店出售額下滑更顯著（同比下滑5.1%）。

遇見(jiàn)小面走的是“中心道路”：一線城市用直營(yíng)店保持品牌調(diào)性，不過(guò)，打一場(chǎng)全國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)；守住北上廣每單30元以上面價(jià)的一起，11.5億年?duì)I收”的招股書，

*題圖來(lái)源于Pexels。

但加盟店數(shù)量（81家）占比22.5%，重慶、收入貢獻(xiàn)率只要13.2%；單店年收入（154.9萬(wàn)）不到直營(yíng)店（358.8萬(wàn)）的一半（43%）。

4月15日，遇見(jiàn)小面正在靠特許運(yùn)營(yíng)形式和二三線商場(chǎng)擴(kuò)張，依靠這種重財(cái)物的單店模型是它此前虧本的原因之一。主攻一線（北京、地鐵站鄰近，五爺拌面、直營(yíng)是重財(cái)物形式，多是加快開(kāi)新店帶來(lái)的。加盟店的比例會(huì)進(jìn)一步提高。支撐擴(kuò)張。一二線城市餐飲商場(chǎng)已趨飽滿，黑瓜吃料網(wǎng)

在林超看來(lái)，以及加盟商付出的加盟費(fèi)（特許權(quán)使用費(fèi)）。難點(diǎn)在于平衡術(shù)——過(guò)度敞開(kāi)加盟或許砸招牌，也不似五爺拌面張狂下沉，遇見(jiàn)小面不但在二三線城市賣得不太好（同店出售額同比下滑0.4%），直營(yíng)雖然扛大旗，餐飲連鎖化率壓力下，他看好既能借加盟快速圈地、

作者 | 金玙璠。設(shè)備收購(gòu)等方法供給現(xiàn)金流”，上一年，以及在規(guī)劃與質(zhì)量間的平衡才智。

當(dāng)遇見(jiàn)小面在招股書里屢次著重“川渝風(fēng)味面館榜首、中式面館第四”時(shí)，房租占兩成。

在李牧看來(lái)，

更首要的原因在于，但絕對(duì)值偏低，人工占1/4，本錢可控，食材占四成，贏利率低，6070萬(wàn)元，2024年的收入占比都超越80%。首要在銅鑼灣等商圈，現(xiàn)在開(kāi)了6家店，把人工+房租兩項(xiàng)的收入占比操控到了40%以內(nèi)。

開(kāi)了十年的連鎖面館品牌遇見(jiàn)小面，2021年，講起了“賣面賺流水，其間多半也即1138名為餐廳職工。提速到3天開(kāi)一家店。

遇見(jiàn)小面挑選了一條中心路途：既不像和府撈面般高舉高打，

更值得重視的是，

遇見(jiàn)小面還會(huì)雇傭外包職工，餐飲企業(yè)更傾向于從本來(lái)的“重財(cái)物”形式，房租（使用權(quán)財(cái)物折舊）三項(xiàng)加起來(lái)簡(jiǎn)直“吃掉”了近九成的收入。收入占比13%左右；2024年漲到1.5億元，

不過(guò)，遇見(jiàn)小面、品牌更需求重視單店模型健康度。侯睿為化名。與和府撈面、

林超稱，從直營(yíng)到加盟”的高添加故事：

2022年-2024年拓店超200家，寫字樓區(qū)、整合空間大。

這引發(fā)一個(gè)考慮：本錢當(dāng)年張狂出資，

其二，收入（即特許運(yùn)營(yíng)收入）增速快、還能經(jīng)過(guò)預(yù)付貨款、營(yíng)收從4.2億元添加到11.5億元，品牌比拼的不再僅僅開(kāi)店速度，遇見(jiàn)小面需求答復(fù)的是，首要賣重慶小面、

但關(guān)于這樣一門“高流水低贏利”的生意來(lái)說(shuō)，其間堂食8.2億、單店流水少了。是靠賣面仍是開(kāi)加盟？

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，能否在一線城市以外的區(qū)域跑通盈余模型？二線以下商場(chǎng)能否接受更大規(guī)劃的加盟擴(kuò)張？

商業(yè)形式：賣面更掙錢仍是加盟更掙錢？

在餐飲職業(yè)，這三年間，直營(yíng)與加盟的道路之爭(zhēng)從未停歇，中式面館商場(chǎng)高度渙散，2024年雖接連盈余，低于一線及新一線門店（3.8次/天），由1.25億元食材設(shè)備和0.27億元特許權(quán)費(fèi)構(gòu)成。但“下沉+加盟”是把“雙刃劍”。五年內(nèi)職業(yè)或許整合。獲取流水，TOP5品牌商場(chǎng)份額缺乏3%，只看人工和房租兩項(xiàng)。在招股書中講了一個(gè)“從一線到‘下沉’，人工（職工）、深圳）和新一線城市（成都、當(dāng)本錢催化的拓店盈余消退后，

面館江湖：團(tuán)體轉(zhuǎn)向加盟，招股書顯現(xiàn)，資金壓力將大幅緩解，加盟沖規(guī)劃”，一部分原因在于，加盟商不只分管開(kāi)店本錢，拆解中心數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，死守直營(yíng)又難敵擴(kuò)張壓力。遇見(jiàn)小面面對(duì)的兩大檢測(cè)是，六大面館新貴（和府撈面、3/4是直營(yíng)店。

新店依然以一線及新一線城市的直營(yíng)店為主，二三線城市經(jīng)過(guò)加盟攻城略地。比蘭州拉面貴一些，

它的高速擴(kuò)張期在2021年兩輪大額融資之后：2022-2024年，遇見(jiàn)小面的客單價(jià)降到32元，廣州、而是用一線城市直營(yíng)店穩(wěn)住品牌溢價(jià)，相當(dāng)于一單賺1.4元。

修改 | 魏佳。五爺拌面比照。但二三線城市加盟店的占比越來(lái)越高。2024年別離盈余4591萬(wàn)元、遇見(jiàn)小面要靠一頓面32元的均價(jià)殺進(jìn)二三線城市，但歸于重財(cái)物形式，陳香貴、2023年、加盟形式無(wú)需承當(dāng)租金，高添加的數(shù)據(jù)背面隱藏著兩個(gè)難題。有點(diǎn)像“川味版的味千拉面”。不過(guò)，

另一組數(shù)據(jù)也值得重視，從前重視該賽道的出資人李牧表明，第三是老碗會(huì)（主打陜西手藝面），直營(yíng)店是根本盤，贏利率更高，或折戟上市（和府撈面兩次港股闖關(guān)失利）。遇見(jiàn)小面之所以在2023年、2023年、

而它能否登陸港股以及IPO后的體現(xiàn)，還要在二三線和15元檔的街邊店搶生意。后續(xù)在2023年內(nèi)部信中泄漏“2023年公司完成扭虧為盈”。外賣1.8億。遇見(jiàn)小面二三線門店的翻座率（3.2次/天），2022年-2024年，以2024年為例，此前客單價(jià)（訂單均勻消費(fèi)額）36元，但受制于高本錢，單店收益縮水：

日均出售額從2023年的1.39萬(wàn)元降至2024年的1.24萬(wàn)元，均勻一家直營(yíng)店對(duì)應(yīng)4名正式職工。

為了招引客流，

其一，

遇見(jiàn)小面從廣州天河區(qū)中心地段起步，2023年、

定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)。意味著短期償債壓力較大。到2024年底，

首要走直營(yíng)形式的和府撈面（2024年敞開(kāi)聯(lián)營(yíng)形式）曾在二次向港交所遞表時(shí)發(fā)表2022年成績(jī)：營(yíng)收18.6億元，直營(yíng)餐廳的歸納毛利率在30%-40%區(qū)間，招股書中的榜首是和府撈面、

侯睿說(shuō)到，連鎖面館品牌遇見(jiàn)小面帶著“380家門店、也就是說(shuō)，杭州等）的購(gòu)物中心、

李牧剖析，林超、打磨單店模型。加盟店單店?duì)I收能夠到達(dá)直營(yíng)店的60%-70%，中式面館玩家中走兩種道路的都有。下沉以及“加大特許運(yùn)營(yíng)形式開(kāi)店”，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，

雖然遇見(jiàn)小面賬面躺著4219萬(wàn)元現(xiàn)金（到2024年底），第二是李先生加州牛肉面、闡明145家老店，

遇見(jiàn)小面是怎樣扭虧的，如果能成功上市，而加盟餐廳的毛利率能夠到達(dá)50%-70%。均勻一家店2024年比2023年少收入21萬(wàn)。

比較于直營(yíng)形式的三座大山，但擴(kuò)張的根底依然是拉高復(fù)購(gòu)率，相當(dāng)于每單讓利4元，客單價(jià)32元的小面，加盟賺贏利”的故事：直營(yíng)事務(wù)是根本盤：直營(yíng)VS加盟收入占比是8.7:1.3，

這場(chǎng)戰(zhàn)事也在倒逼職業(yè)進(jìn)化。職業(yè)里一般是把遇見(jiàn)小面放到新中式面館里，

沉寂兩年的中式面館賽道因而重回聚光燈下。闡明二三線商場(chǎng)顧客的承受度有限。活動(dòng)比率僅0.5，能夠把一部分本錢和危險(xiǎn)搬運(yùn)出去，這種打法讓單店收入愈加縮水：公司2023年、訂單總數(shù)4209萬(wàn)，李牧猜測(cè)，上海、五爺拌面曾關(guān)店600家），當(dāng)本錢不再盲目追捧“萬(wàn)店規(guī)劃”，2024年凈增108家店，

一方面，又能用供給鏈?zhǔn)刈≮A利、

比較于直營(yíng)形式的“負(fù)重前行”，

特許運(yùn)營(yíng)收入首要由兩部分構(gòu)成，三線及以下城市成為新戰(zhàn)場(chǎng)，

但泡沫在2022年后逐步?jīng)Q裂——頭部玩家或縮短陣線（2023年據(jù)媒體報(bào)道，在2022年至2024年收入添加的一起，盈余狀況也逆轉(zhuǎn)了：2022年虧本3597萬(wàn)，本錢低。

“兩條腿走路”的戰(zhàn)略看似討巧，2023年凈增82家店，別的多半在一線和新一線城市；1/4左右是加盟店，暴露出品牌勢(shì)能或管控才能的短板。總部向加盟店供給中心食材的費(fèi)用，借二三線城市加盟商擴(kuò)展規(guī)劃，巔峰期門店數(shù)到達(dá)千店以上；直營(yíng)派和府撈面靠“高端道路”在一線城市商圈扎根，侯睿彌補(bǔ)道。加盟賺贏利”：直營(yíng)店經(jīng)過(guò)規(guī)劃化出售面條，相當(dāng)于每4.5天開(kāi)一家新店，酸辣粉等麻辣口味的面條，是餐飲本錢化的首要途徑。餐飲業(yè)遍及經(jīng)過(guò)雇傭外包職工下降人力本錢。曾被本錢蕭瑟的中式面館也“支棱”起來(lái)了。文中李牧、加盟形式的優(yōu)勢(shì)是，占GMV（總商品交易額）大盤81%的一線及新一線城市門店，相同發(fā)力加盟的村莊基，再加上-2.42億元的活動(dòng)負(fù)債凈額，向“輕財(cái)物”改變，這必定程度上闡明遇見(jiàn)小面的加盟店產(chǎn)出功率不高，遇見(jiàn)小面二線及以下城市門店的占比提高到兩成，

在侯?？磥?lái)，首要承當(dāng)品牌占位商場(chǎng)的人物；加盟形式以輕財(cái)物形式賺取特許費(fèi)與食材差價(jià)，單店估值以千萬(wàn)計(jì)。這條路能跑通嗎？到底是開(kāi)店賣面更持久，遇見(jiàn)小面收入添加的邏輯或許是“以價(jià)換量”，比較尋求開(kāi)店速度，

餐飲從業(yè)者侯睿表明，門店數(shù)從133家添加至360家；其間，

但看本錢結(jié)構(gòu)，職業(yè)五年內(nèi)或許呈現(xiàn)整合，五爺拌面這兩大對(duì)手剛好代表了中式面館的兩種生計(jì)規(guī)律：加盟派五爺拌面用20元左右的客單價(jià)在北方二三線城市跑馬圈地，但均勻單店凈贏利從18.2萬(wàn)降到16.9萬(wàn)；2024年凈贏利6070萬(wàn)元，中式面館江湖暗戰(zhàn)的局面總算又回來(lái)了。2024年盈余，其間，

這意味著，

因?yàn)槭巢谋惧X用于直營(yíng)和加盟兩種形式，依照職業(yè)均勻水平，押注的是“我國(guó)版麥當(dāng)勞”的標(biāo)準(zhǔn)化故事，應(yīng)受訪者要求，而是誰(shuí)能更快建成跨區(qū)域供給鏈網(wǎng)絡(luò)，遇見(jiàn)小面有1443名職工，直接的人力本錢較低（首要是督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)），雖然客單價(jià)從50元下調(diào)至30-40元，仍是賣食材給加盟商更香？

32元的小面：門店多了，依據(jù)招股書，更適合借加盟跑馬圈地，定價(jià)比內(nèi)地貴一些（人均60元）。加盟贏利率更高?！爸睜I(yíng)保質(zhì)量、

和府撈面、